机构评级变动:安图生物被调高 13家被首次覆盖

原创 admin  1年前 (2019-08-12) 137℃

  近日,安图生物发布了半年报。财报显示,2019 年 H1 公司实现营业收入11.79 亿元,【期货直播室】比上年同期增长39.03%;归属于上市公司股东的净利润 3.20 亿元,比上年同期增长29.85%;实现扣非净利润 3.08 亿元,同比增长 30.62%,好于预期。公司 2019 年 Q2 实现营业收入 6.31 亿元,同比增长 45.92%;实现归属于上市公司股东的净利润 1.99 亿元、同比增长 32.23%;实现扣非净利润 1.90 亿元,同比增长 30.92%,好于预期。

  东吴证券点评称,该公司主要业绩增长来自于其磁微粒化学发光检测仪器和试剂销售的快速放量。公司单模块 200 测试/小时的全自动化学发光测定仪 AutoLumo A2000Plus 是国内技术水平最高的磁微粒化学发光检测器设备,2018 年其装机量超过 900 台,预计 2019年 H1 销量超过 450 台,市场存量 3500 台左右。随着公司产品被更多的三级医院认可,其在三级医院渗透率提高,推动单机利用率上升,直接拉动公司磁微粒化学发光检测试剂销售,成为公司增长的核心动力。

  东吴证券预计 2019-2021 年,安图生物营业收入为 26.23亿元、35.18 亿元和 46.59 亿元,同比增速分别为 35.9%、34.1%和 32.4%;归母净利润为 7.46 亿元、10.03 亿元和 13.47 亿元,同比增速分别为32.6%、34.4%和 34.4%;对应 EPS 为 1.78 元、2.39 元和 3.21 元。该公司所处化学发光细分行业空间大、增速快,公司技术实力雄厚、研发转化能力强、业绩确定性高,具备维持长期高速增长的能力。基于中报业绩好于预期,上调全年盈利预测,同时上调评级,给予“买入”评级。

  根据东北证券当天发布的研报,随着超大型数据中心扁平化架构趋势、端口速率由 100G 向 400G 升级以及全球 5G 建设的积极推进,光纤连接器也将向更高芯数升级,应用市场进一步扩大,Ofweek 研究表明 2020 年全球的光纤连接器市场将达到 49 亿美元。

  太辰光所生产的高密度 MPO/MTP 光纤连接器当前主要销往欧美数据中心市场,【铜期货直播室】市场占比仍然较小,未来仍有较大提升空间。预计该公司 2019/2020/2021 年归母净利润分别为 2.18 亿/2.88 亿/3.77 亿元,对应当前股价 PE 为 29X/22X/17X,首次覆盖,给予“增持”评级。

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